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煤电对弈强弱悬殊dd-【新闻】

发布时间:2021-04-11 16:29:50 阅读: 来源:脱模剂厂家

煤电对弈 强弱悬殊

“2030年前,将继续开发 煤炭资源 ,建设煤电项目,作为满足电力需求增长的重要手段;2030年之后,煤电仅作为新能源、核电等非化石能源的补充,不再大规模发展”。于10月25日召开的“2013年(首届)国际动力煤资源与市场高峰论坛暨煤质应用评价专题研讨会”上,中电联规划与统计信息部规划处副处长张卫东做关于下游电力行业的发展现状解读和预测分析称。

在中国转变以煤为主的能源消费结构、治理大气雾霾、国家控煤减排、行业产能过剩、市场供需疲软和煤电形势完全逆转等大背景下,“2030年前,将继续开发 煤炭资源 ,建设煤电项目,作为满足电力需求增长的重要手段;2030年之后,煤电仅作为新能源、核电等非化石能源的补充,不再大规模发展”。于10月25日召开的“2013年(首届)国际动力煤资源与市场高峰论坛暨煤质应用评价专题研讨会”上,中电联规划与统计信息部规划处副处长张卫东做关于下游电力行业的发展现状解读和预测分析称。

而关于动力煤高峰论坛会讨论的热点问题:中国取消煤炭经营许可证取消后对市场的影响;电厂对采购进口动力煤的选择煤质优劣及性价等条件的评价;进口煤未来对国内市场的冲击影响;面对市场疲劳需求不旺的局面, 煤矿企业 如何转变思路,实现煤炭营销的成功;动力煤期货上市交易对中国现货及海运市场产生什么影响等。笔者认为,诸多综合因素下,短期内动力煤市场的发展趋势与电力企业的决策方向有“对弈”的关系。

煤企市场重重压力——如履薄冰

数据显示,“十一五”以来的7年间,全国煤炭采选业固定投资完成2.25万亿元,累计新增煤炭产能约20多亿吨。截至2012年底,全国煤矿总产能约39.6亿吨,产能建设超前3亿吨左右;2012年全国10个产煤省区的煤炭产量 超过亿吨,14个大型煤炭基地的产量达到33亿吨,占全国煤炭产量的90%以上,通过企业兼并重组,52家煤炭企业产量超过千万吨,有七家煤炭企业产量超过亿吨;同时,小型煤矿的数量降到1万处以下,产量比重由过去的50%降到17%以下。截至今年9月底,煤炭产量同比下降2.5%,1—9月份,煤炭消费增幅降至2.6%;全社会煤炭库存一直维持在3亿吨左右,超正常库存1.5亿吨。且当今企业间的竞争,已经演变为产业链之间的竞争。如此而言,我国煤炭市场面临严峻考验:产能建设超前、煤炭结构不规范,煤炭发展方式粗放、开采成本钢性增加等。从长远来看,预计2020年煤炭市场需求在48亿吨左右,煤炭市场长期总量不足与短期供应宽松矛盾并存。“生产集中度低,竞争激烈;生产效率低,成本高;生产组织结构、产业结构、技术结构不合理等,是目前煤炭行业亟需理清的问题”,中国煤炭工业协会副会长路耀华在动力煤高峰论坛会上解释道。

而从近期逐渐回暖的动力煤市场纵观,神华集团、中煤集团、同煤集团等煤企国于庆节前后陆续宣布上调动力煤价格,各煤种涨幅在5-15元/吨,调价范围在货运紧张、低卡值煤脱销、冬季采暖等条件影响下仍然显得比较保守。为期20天的大秦铁路秋季集中施工现已结束,据统计,该运煤专线在施工期间日均运煤量仍能达到105万吨;截止10月31日,秦皇岛港口煤炭库存为542.74万吨,广州港煤炭库存为252.968万吨,京唐港煤炭库存为97万吨,10月份各港口库存保持中低位,下游企业对于采购动力煤的意向仍处于非积极状态。无可厚非,大秦线检修,冬储煤等常理提升煤价利好因素对于煤市行情的推动已然非常有限,这说明煤企市场或者相关行业对于季节性、规律性的供需瓶颈已有所预期,市场交易缺乏,下游发电企业的萎缩,产业订单与动力煤的关联度极低,动力煤市场长期持续高涨势头的预期或将难以实现。

此外,可再生能源的发电及核电的快速发展、突出的环境问题、能源结构的大调整、频发的安全隐患、国家行政手段的介入、动力煤期货市场的波动等诸多因素对煤市发展有愈发明显的“蝴蝶效应”。首先,根据国际方面联合国政府气候变化专门委员会(IPCC)最新评估报告确认,化石能源消费是全球气候变化的重要原因。当今全球经济与环境遭遇重大挑战,走绿色增长道路已经成为根本发展方向和世界各国的共同任务。为履行大国贡献角色,我国政府已向国际社会作出两项承诺:2020年非化石能源在一次能源消费中比重达到15%左右,单位GDP二氧化碳排放量比2005年减少40%~45%。同时,近期国务院相继公布《大气污染防治行动计划》、《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》、《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》等政策,将加快关闭小煤矿的步伐,到2015年底关闭2000处以上;到2015年底前再淘汰炼铁1500万吨、炼钢1500万吨、水泥(熟料及粉磨能力)1亿吨、平板玻璃2000万重量箱;明确将遏制重复建设、化解产能严重过剩矛盾工作列入地方政府政绩考核指标体系,这势必会削减煤炭需求。其次,冬季供暖在即,雾霾天气高发期亦随之到来。近两年气象分析指数显示,我国雾霾呈现高发态势,我国燃煤锅炉运行热效率在60%左右,比先进国家低15%~20%,煤炭总量的分布不均、利用率偏低等均对大气环境造成严重影响。环保部近日对外公布的《环境空气细颗粒物污染防治技术政策(试行)》(征求意见稿)认为,应将能源利用作为防治细颗粒物污染的重点领域,实行煤炭总量控制,大力发展清洁能源;在特大型城市核心区域应实行能源无煤化。那么,这无疑进一步加控煤产量。再次,目前我国仍有年产9万吨及以下的煤矿7501处,产能仅4.42亿吨,数量占煤矿总数的57%、产能仅占12%,但事故起数和死亡人数均占事故总量的2/3左右,今年上半年,因非法违法行为造成的较大以上事故起数与死亡人数,分别占到总数的53.5%和57.2%。最后,11月9日-12日即将在北京召开的中共十八大三中全会,将公布中国未来的经济发展路经,低灰低硫煤使用等政策是否执行,将对近期动力煤市场产生显著影响;如果环保政策超预期推进,低质煤进口限制得到政府层面切实,新一轮政策加压期或将加快启动,刚热闹的动力煤市场恐怕难以延续趋势性上涨机会。

火电行业频受夹击——步步为营

目前,我国能源和电力消费总量均已超过美国,居世界第一位。随着我国经济持续发展和人民生活水平的提高,我国用电需求未来几十年仍将保持较快增长。据统计,当前我国电力价格走势平稳、发电量增长明显加快、三季度用电量增速提高:三季度,电力出厂价格总水平同比上涨0.2%,涨幅与上季度持平;三季度发电量为14168.7亿千瓦时,同比增长10.0%,增速比上季度加快5.6个百分点;7月份用电增速8.8%,8月份增速13.7%,9月份增速10.4%;上半年全社会用电量2.50万亿千瓦时,同比增长5.1%。而前8个月火力发电增长7.4%,其中,8月份增幅大于20%。而电力结构调整的压力将使未来景气度承压,但如今我国宏观经济稳中有升,为电力行业景气度的持续提升奠定一定基础,四季度,单纯从电力需求的角度考虑,火电行业走势将偏强势。

实际上,我国电力行业存在着电力体制与市场化改革有待深化,电力行业政府管理体制滞后、电价改革推进缓慢、电力资源配置行政色彩浓厚等问题。一方面,为推进电力行业稳健目标,寻求转型新思维,国家正进行着结构调整、优化升级的工作。根据我国能源分布不均,煤炭资源60%集中在“三西”和云南贵州;水的资源77%分布在西南和西北;经济发达的东部地区能源匮乏。张卫东表示“电力需求分布虽然有西移北扩的趋势,但负荷中心仍将集中在中东部地区”。综合考虑我国电力负荷及电源布局,未来我国将形成大规模的西部、北部电源基地向中东部负荷中心送电的电力流格局。其中,西南水电、西部和北部煤电及风电通过跨区电网送入华北、华中、华东及南方电网负荷中心地区。另一方面,伴随煤电转运输送能力的大幅提高,结构调整步伐的加快,国电集团总经理陈飞虎此前在谈起火电结构优化时表示,沿海地区会更多地发展清洁高效的大型煤电项目,控制燃煤消耗,同时布局气电;而在内地,会更多拓展西部煤电基地项目,加强煤炭运输通道、特高压外送电项目的建设。陈飞虎还透露,“除了极个别的电厂,60万千瓦以下的项目今后都不上了,要重点发展60万千瓦以上大容量的超超临界机组。”同时,水电、风电投产、核电、生物质发电等规模不断增加(图一),预计到2050年,非化石能源装机比重达到62%,发电量比重超过50%,电力结构将实现从煤电为主向新一代清洁非化石能源发电为主的转换。那么,面对新时期的新任务,火电行业可能会遭受一定的抑制,但也既是机遇又是挑战。

根据国家发改委9月15日关于调整发电企业上网电价有关事项的通知(除云南和四川电网外,全国29个省区市下调统调燃煤机组上网电价和跨省区送电价格。降幅最大的上海、江苏和浙江达到2.5分/千瓦时,黑龙江降幅最小,为0.6分/千瓦时,全国平均降幅为1.4分/千瓦时。对脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业,上网电价每千瓦时提高1分钱;对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于30mg/m3(重点地区低于20mg/m3),并经环保部门验收合格的燃煤发电企业,上网电价每千瓦时提高0.2分钱。)除下调火电上网电价外,同时提高可再生能源电价附加标准、燃煤发电企业脱硝电价补偿标准以及经过环保部门验收合格的燃煤发电企业除尘成本电价补偿标准。粗略估计,上网电价的下调对电力行业利润的影响约为500亿元。数据显示,从2012年长期下跌的煤炭价格比较,2012年火电行业利润为1028亿元,相较于2011年的206亿元已扩大近五倍;2012年全年火电发电量38137.51亿度,若是以此作为基准,假定2013年的火电发电量仍为此参数,以全国火电上网电价平均下调1.4分/度计算,则总计对全行业的利润影响是457.65亿-495.79亿元,2013年利润应该会过2000亿。所以从今年总体煤市下行、电力环保设备60%达到补贴要求这些方面分析, 500亿元左右的利润损失并不足以影响火电企业的经营状况。据相关消息称,始于2004年的煤电联动规定(以年度作为一个煤电价格联动周期,若电力企业消纳煤价波动的比例为10%,将进行煤电联动),按照截止10月煤价波动比例已达到15%的现状,煤电联动机制有可能将于今年底实行,2014年销售电价也将随着“煤电联动”政策进行调整。因此,在短短2个月之后,上网电价极有可能面临再次下调,调整的幅度甚至比这次更大。

煤电对弈——强弱悬殊

国务院此前发布的《关于深化电煤市场化改革的指导意见》中,明确提出要让煤炭企业和电力企业自主衔接签订合同,自主协商确定价格,地方各级人民政府不得干预。而在当今供大于求的市场,火电行业已扭转局势,处于优势定价地位,多省出台的“煤电互保”政策也未能真正解决煤电企业之间由“供求矛盾”上升为“价格矛盾”的转变。同时,处于煤炭市场供应宽松的形势下,国内经济增速的下滑以及煤炭进口规模的扩张,电力企业从火电上网电价小调而承接下来的利润亏损,或多或少将“转嫁”至煤企身上,那么,煤企市场在谨防外患的同时,更得小心处理与火电行业 “内忧”的商谈。

当前,冬季储煤将带动煤炭需求量,煤炭价格亦逐渐攀升。四季度国内动力煤供需呈现总体宽松平衡态势,有可能出现不同地区、部分时段供应偏紧或富余的状况,动力煤价格将仍会出现短期上行的趋势;进入11月,火电行业和煤炭企业将进行2014年电煤合同谈判,根据此前2012年底国家明确电煤价格合轨并取消电煤重点合同后,在2013年的电煤合同谈判中煤炭企业要求的高价合同被电力企业不予以结算的表现判断,预计,煤炭企业在与火电行业的对弈中,火电行业话语权更将充分发挥,煤炭企业面对市场,只能被迫承压。

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